项目名称：新型绿色环保材料产业化基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 6

1.1项目摘要 6

1.1.1项目概述 6

1.1.2项目承办单位概况 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究报告编制说明 11

1.2.1可行性研究及报告编制依据 11

1.2.2主要研究内容及方法 12

1.2.3编制原则 13

1.3社会影响评价 13

1.4研究结论与建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 14

第二章项目背景及建设必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1国家政策助推新型环保防水材料发展，行业规范发展 16

2.1.2省市政策大力推动新材料产业发展，促进产业转型升级 17

2.1.3可持续发展战略要求，新型建筑防水材料大势所趋 18

2.1.4符合国家及省市鼓励类产业准入条件 19

2.2建设必要性 20

2.2.1是实践山东省新旧动能转换的选择 20

2.2.2是菏泽市建筑材料产业转型升级的突破口 20

2.2.3增加政府税收，促进当前经济稳定增长的重要措施 20

2.2.4提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展 21

2.2.5是企业自身发展的需要 21

第三章市场分析 22

3.1建筑防水材料市场 22

3.1.1建筑防水材料是建筑工程质量的重要保障 22

3.1.2隐形大行业，千亿规模市场 24

3.1.3行业资质及技术成为企业持续发展关键因素 27

3.1.4产业政策及下游需求，倒逼行业转型升级 28

3.1.5市场发展机遇 29

3.2高分子防水卷材市场 32

3.2.1超300亿防水卷材需求即将进入市场 32

3.2.2新型高分子防水材料成为市场发展趋势 34

3.3硅烷改性聚醚密封剂市场前景 36

3.4中国胶粘剂行业市场前景 38

3.4.1胶粘剂分类多，应用广 38

3.4.2高性能胶粘剂受行业政策支持 39

3.4.3中国胶粘剂市场规模已超千亿，未来前景广阔 40

3.4.4环保型胶黏剂将成为市场主流 41

3.4.5水性聚氨酯胶粘剂作为环保型产品，应用需求广阔 41

3.5中国水性工业漆行业市场前景 42

3.5.1中国水性工业漆市场发展概况 42

3.5.2水性工业漆未来市场规模预测 42

3.5.3水性工业漆行业发展展望 43

第四章项目选址及建设条件分析 44

4.1项目选址地 44

4.2建设条件分析 44

4.2.1自然条件 44

4.2.2自然资源 46

4.2.3交通运输 47

4.2.4基础设施 48

4.2.5经济发展 49

4.3项目建设条件综合评价 49

第五章项目规划方案 50

5.1项目建设规模 50

5.1.1建设规模确定的原则 50

5.1.2建设规模 50

5.2产品方案 50

5.3工艺技术方案 54

5.3.1工艺方案设计指导思想 54

5.3.2生产工艺流程图 55

5.4设备采购方案 59

5.4.1设备选型原则 59

5.4.2主要设备选型 59

5.4.3主要设备来源 61

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 61

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 61

5.5.2原材料、辅助材料来源 63

5.5.3燃料动力需求量 63

5.5.4水、电和其它动力的供应 63

5.6总图方案 64

5.6.1设计规范及依据 64

5.6.2平面布置 64

5.6.3竖向布置 64

5.6.4道路 65

5.6.5厂区绿化 65

5.6.6消防安全 65

5.6.7围墙、大门 65

5.6.8总图主要数据指标 65

5.7项目建设方案 66

5.7.1设计依据 66

5.7.2土建内容 66

5.7.3建筑工程一览表 67

5.8公用辅助工程方案 68

5.8.1给排水 68

5.8.2电力及通讯 69

5.8.3暖通、空调 71

5.8.4其他能源消耗 71

第六章环境保护 72

6.1场址环境条件 72

6.2环保要求 72

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 72

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 72

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 73

6.4绿化 74

6.5环境管理 74

6.6环境影响评价及建议 75

6.6.1环境影响评价 75

6.6.2建议 75

第七章劳动安全与消防 77

7.1劳动安全 77

7.1.1执行的标准和依据 77

7.1.2劳动保护和安全生产 78

7.1.3预期效果及评价 78

7.2消防 79

7.2.1主要依据及有关标准 79

7.2.2消防措施 79

7.2.3消防管理制度 80

第八章节能分析 81

8.1节能概述 81

8.2用能标准和节能规范 81

8.3能耗状况和能耗指标分析 82

8.3.1项目生产能耗情况 82

8.3.2能源指标及分析 85

8.4节能措施 87

8.4.1主要障碍分析 87

8.4.2节能措施 87

8.5能源管理 90

8.5.1能源计量 90

8.5.2能源管理 90

第九章组织机构与人力资源配置 92

9.1组织机构 92

9.1.1设置原则 92

9.1.2组织架构 92

9.2项目人力资源配置 95

9.2.1生产作业班次 95

9.2.2劳动定员数量 95

9.2.3职工工资福利 96

9.2.4员工来源及招聘方案 96

9.2.5员工培训计划 96

9.3项目实施进度规划 97

9.3.1项目建设工期 97

9.3.2项目工程实施进度安排 97

9.3.3项目规划工程实施进度表 98

9.4招标方案 98

9.4.1招标原则 98

9.4.2招标方案 99

第十章项目总投资估算 103

10.1投资估算依据 103

10.2总投资估算 103

10.2.1建设投资估算 103

10.2.2建设期利息 107

10.2.3铺底流动资金估算 107

10.2.4总投资及其构成分析 107

10.3资金使用计划 108

10.4资金筹措计划 108

第十一章财务效益分析 109

11.1评价说明 109

11.1.1范围及方法 109

11.1.2计算期及构成 109

11.1.3生产负荷 109

11.2财务效益分析 109

11.2.1销售收入及其税费计算 109

11.2.2项目总成本估算 110

11.2.3利润和利润分配 111

11.3财务评价 111

11.3.1盈利能力分析 111

11.3.2偿债能力分析 111

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 114

11.4结论 115

第十二章 项目研究结论 116

12.1项目研究结论 116

12.2建议 117

财务附表 119

附表一：流动资金估算表 119

附表二：投资使用计划和资金筹措表 120

附表三：总成本费用估算表 121

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 122

附表五：损益和利润分配表 123

附表六：财务现金流量表 124

附表七：资金来源及运用表 125

附表八：资产负债表 126

第三章市场分析

3.1建筑防水材料市场

3.1.1建筑防水材料是建筑工程质量的重要保障

建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分，属于功能性建筑材料。在建筑施工中，防水材料在建筑物的表面形成整体防水层，以达到防水或增强抗渗漏的能力，因此，其质量和应用效果直接关系到建筑工程的结构效果和使用寿命。随着世界建筑水平的提高，建筑防水日益受到建筑界的高度重视。

为保证建筑工程用防水材料的性能稳定及耐久性，要求防水建筑材料应具备以下六个方面的性能。

目前,建筑防水材料的应用领域十分广泛，主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。

“十二五”期间，随着城镇化的发展，建筑防水材料年均增长率为11.47%，行业主营业务收入持续增长，年均增长率13.87%。2018年，规模以上企业的沥青和改性沥青防水卷材累计产量达到11.73亿平方米。从营收规模来看，784家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业2018年主营业务收入合计达到1147.37亿元，同比2017年增长14.8%。目前，建筑防水行业拥有生产企业超3000家，若规模以下企业收入按照50%占比计算，每年防水行业市场将超2000亿元。

近年来，随着防水领域的不断扩大和科学技术的发展，新的防水材料品种不断问世，防水材料由20世纪80年代以前的较少品种，已发展成为多门类多品种的多元化产品结构。不同类型和品种的材料性能和功能都不尽相同。目前，防水材料主要有以下五大类。

在防水建筑材料的生产中，虽然新型材料的问世与日俱增，但其根本的生产格局尚未改变。市场的主流产品仍为沥青类防水材料，约占市场份额的70%以上。但是，沥青类防水材料不仅在生产和施工过程中严重污染环境和危害工人健康，而且在防水性能上存在诸多缺陷，致使我国现有房屋渗漏率达93.55%（中国建筑防水协会统计数据）。对此，人们反映十分强烈，近年来人民法院或仲裁机构受理有关建设工程发生渗漏引起纠纷的案件呈现着上升的趋势，据北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心承接有关工程渗漏的案件，已占到工程质量总案件的25%左右，从而说明了问题的严重性。

因此，国务院在相关文件《住宅装饰装修的管理力法》中明确规定，房屋装修时必须进行防水处理。换句话说，防水处理已被作为强制指标纳入建筑施工验收标准。如此一来，在国家利好政策的背景下，防水材料行业仍将获得健康持续的发展。

3.1.2隐形大行业，千亿规模市场

1、房地产行业发展迅速，防水材料需求逐年递增

建筑防水材料是建筑施工行业必不可少的基础材料，而建筑施工所涉及的工业民用建筑和公共设施与基础设施建设工程，包括高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等行业。如果仅仅从建筑房屋的角度来看，建筑防水的市场空间直接取决与房屋建筑施工面积和维修面积。近十年，中国的房屋施工面积整体维持上升趋势，2017年中国房屋施工面积为124亿平米，较2016年有所下跌。

2007-2017年我国房屋施工面积（单位：万平方米，%）

房屋施工面积与建筑防水材料的需求量有着非常强的相关性，根据中国建筑防水协会的市场调查，在建项目防水施工面积占建筑面积比例平均为32.15%，根据此推算全国防水施工面积以及需求，根据推算，2017年我国建筑防水材料需求量大致在39亿平方米。

2012-2017年我国建筑防水材料需求量（单位：万平方米）

2、缺口依然存在，市场空间巨大

通过上面对比防水行业的供给与需求，我们可以看到，目前我国建筑防水材料生产和实际需求之间缺口依然存在。截止到2017年年末，我国建筑防水材料需求量为39亿平米，而产量只有20亿平米左右。

3.2高分子防水卷材市场

3.2.1超300亿防水卷材需求即将进入市场

9月17日，财政部、住建部印发了《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（以下简称“《办法》”）。

《办法》规定，专项资金支持范围共分为三类：一是公租房保障和城市棚户区改造，二是老旧小区改造，三是住房租赁市场发展。

l老旧小区改造首次纳入中央财政支持范围

《办法》在提及专项资金支持范围时，首次明确纳入了老旧小区改造，即主要用于小区水电路气等配套基础设施和公共服务基础设施改造，小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，支持有条件的加装电梯支出。 《办法》提出，老旧小区改造资金，按照各地区年度老旧小区改造面积、改造户数、改造楼栋数等因素以及相应权重，结合财政困难程度进行分配。

其中，2019年老旧小区改造面积、户数、楼栋数、小区个数等因素权重分别为40%、40%、10%、10%。以后年度老旧小区改造面积、户数、楼栋数、小区个数、绩效评价因素权重分别为40%、30%、10%、10%、10%。 老旧小区改造是从里到外、从硬件到软件的全面改造，需要大量的资金投入，预计将是高达万亿元的投资规模。

因此老旧小区改造最为核心的问题就是筹措资金，目前采取“居民出一点、社会支持一点、财政补助一点”等多渠道筹集改造资金。对于地方来说，老旧小区改造中，争取更多的中央财政专项资金支持是一大重点工作。

近期，国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。

根据各地情况来看，仍以财政投入为主，估计2018至2020年三年全国老旧小区基本设施改造项目预计需政府投入财政资金超万亿元，平均每年需投入财政资金约4000亿元。

l防水改造等细分行业受益

据住建部数据，全国待改造老旧小区面积约40亿平，依据北京市旧改技术经济指标，预计投资强度望达300-400元/㎡（不含电梯），对应总市场空间1.2-1.6万亿元。

其中，屋面防水及新装电梯有望带动超300亿防水卷材需求，节能改造及屋面板更换带来约180亿保温材料需求，住宅给排水及小区热力污水改造带来约150亿管材需求。

节能改造及抗震加固有望催生百亿外墙涂料需求，若内墙全部重涂，将新增建筑涂料需求400亿元。

面对如此千载难逢的机遇，众多防水企业已经开始布局建筑修缮领域。

3.2.2新型高分子防水材料成为市场发展趋势

在建筑行业中，建筑防水材料则是与建筑结构安全，建筑使用性能等息息相关的重要组成部分。在我国，虽然建筑屋面防水材料种类众多，但是相比于国外的技术水平还存在较大差距。主要表现在材料本身的质量品质上、配套的应用系统上和施工过程中的综合技术等方面。在以往的防水材料中，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS） 作为最早的防水材料，因其价格廉价，所以被广泛采用。但SBS防水卷材中原料 80%左右的为沥青，因此在生产过程中会造成较大污染，随着环保意识的加深，这些沥青类防水材料所面临的环保压力也越来越大。

1、新型高分子防水材料

1.1 EPDM 防水材料EPDM 防水材料（三元乙丙橡胶）在国内比较高档的防水材料，并且此材料在各方面都在不断的更新，例如研制出来的合成纤维背称型 EPDM 防水材料，这种防水材料主要以喷涂低发泡聚氨酯作为黏结面层，自粘密封胶带作为接缝填充；某些开发出的彩色 EPDM材料，通过一些纳米技术的应用，使得橡胶中去除炭黑后的强度和老化问题得到解决，并且利用纳米对复合颜色进行了改性出来，最终使得这种彩色的防水材料具有较好的保色性。

1.2 TPO 防水材料TPO（热塑性聚烯烃类防水材料）同时具有乙丙橡胶的物理性能和聚丙烯焊接性能，并且这种材料里面没有增速剂，能够达到保护环境的作用。这种材料的优点较多，比如具有防火功能的；无氯和无臭的，能够在垃圾场进行填埋；白色膜的则具有反射的作用，一方面可以减弱城市的热岛效应，另一方面还可以循环再生。因为其有众多优点，因此在众多种类的防水材料中，其为最理想的防水卷材。其种类主要有均质型、增强型和背称型这三种。但是目前，因其价格昂贵，并且国内没有原材料的生产商，因此这种防水材料在我国的发展较为缓慢。

1.3 PVC 防水材料PVC（聚氯乙烯） 防水材料最初来源于欧洲，此产品具有较高的拉伸强度，对于基层的伸缩和开裂产生的变形都能够适应，从而使用寿命较长，因此这种防水卷材在屋面和地面应用的都比较多，作为屋面材料可以使用 30年以上，在地下则能使用 50 年以上。产品施工接缝是可以焊接的，即牢固又环保，性价比较高。在美国，他们通过改进 PVC 树脂或是采用 PVC合金等方法对其进行改进，提高了这种防水材料的整体性能。