项目名称：阀门生产线项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

项目概况：

    第三章市场分析

3.1 行业概述

阀门属于通用装备制造业的基础配套件，用来控制流体流量、压力和流向，实现对流体的导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。阀门属于通用装备制造业的基础配套件，用来控制流体流量、压力和流向，实现对流体的导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。

阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药等行业，其中，石油天然气、电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。在国民经济发展中，阀门作为机械装备制造业的一个重要环节，有着非常重要的作用。作为制造业的细分领域，阀门行业发展到今天，已被广泛应用于电力、冶金、石化、天然气、环保等各行业。全球人口的持续增加以及不断增长的能源需求，催生了大量的阀门产品需求。我国作为发展中国家，速增长的经济总量，极大地促进了石油、天然气等阀门下游行业的发展，并逐渐成为阀门产业发展的新引擎。

中国工业阀门市场2020年将超过200亿元。2014年至2020年，整体市场增速会逐步放缓，但是增长率维持在10%-6%，同时2020年以后预计市场将迎来新一轮周期，预计2025年达到270亿元。预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。

3.2国外的市场现状

预测2014-2020年全球工业用阀门将每年增长4.3%，2020年将超过1000亿美元。同时预测2014~2020年工业阀门需求顺序为亚太地区、非洲/中东、中南美洲、东欧、北美、西欧。

全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到37.40%，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和11.50%，前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.70%，合计占全部市场需求的60.50%。

全球阀门市场按照行业划分，石油天然气阀门占阀门总市场的24.2%，核电阀门占1.6%，通用阀门占40%，水处理阀门占6.8%，化工和石化占18.45%，电力占9%。市场规模增长最快的是核电阀门，增长率达到7%，其次是电厂阀门和石油天然气阀门，增长率达到3%。具体如下图所示：

预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。

全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到37.40%，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和11.50%，前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.70%，合计占全部市场需求的60.50%。

3.3我国阀门行业市场分析

3.3.1 我国阀门行业发展现状

当前，我国阀门行业处在一个非常有利的发展时期。据统计，目前我国大约有3000多家阀门制造企业，数量居世界第一，可以生产闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、控制阀等多种型号规格的阀门产品，满足不同领域的行业需求。但是，我国的阀门企业多为低层次、小规模、家庭作坊式的企业，存在产业集中度低、技术落后、产品质量低、缺乏有影响力的品牌等问题。在中高端阀门市场，我国中高端阀门产品发展尚存在不足，市场仍由国际知名企业所主导，我国阀门企业在其中所占的份额十分低。这意味着我国阀门行业存在着巨大的市场开发潜力。

 随着科学技术的发展，阀门技术水平及材料技术不断提高，一些国内阀门企业和科研院所正投入大量资金，着力于研发高端阀门产品。比如，由中国航天科技集团六院11所研制的高端阀门连续在中石化、中海油和地方炼油市场输油管线项目中标，击败全球最大的美国旋塞阀生产厂商，打破其在我国输油管线市场的垄断局面，确保了国家能源供应安全。

随着阀门行业重组步伐的加快，未来行业将是阀门产品质量安全和产品品牌之间的竞争，产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展，只有通过不断的技术创新，开发新产品，进行技术改造，才能逐步提高产品技术水平，满足国内装置配套，全面实现阀门的国产化。我国阀门制造行业在庞大的需求环境下，必将呈现出更好的发展前景。

按照科学的发展观，中国为确保今后经济协调发展及改善人民生活的需要，必然将基础设施建设，如水、电、气、热等放在重中之重，这恰恰是阀门的用武之地。也就是说，作为一个尚属新建型而非更换型的中国阀门市场，其需求的潜力和爆发力将是惊人的。

2017年1-7月中国阀门产量为5185143吨，同比增长4.21%；2016年中国阀门产量为9102919吨，同比下降2.01%。

2010-2017年中国阀门产量及增速

2016-2017年中国阀门单月产量走势图

3.3.2我国阀门行业四大短板分析

1. 产业结构不合理，产能过剩严重

阀门产业经过前些年高速发展，工业产能过度扩张，市场环境恶化，虽然总需求逐年有所增长，但远远赶不上供给能力增长，比如球阀、闸阀、截止阀这种产品同质化竞争日趋激烈。阀门行业发展现状分析，长期制约行业发展的产品质量不高、关键核心技术受制于人、工业管理水平落后、知名品牌缺乏、发展方式粗放等矛盾，已经使行业转型升级刻不容缓。

2. 自主创新能力弱，产品质量不高

日本企业根据流体力学，在水龙头内安装了一个节流阀，用以控制水的流量，防止水溅到衣服上;但国内企业很难做到，这也是国外水龙头可以卖到1万元以上，国内只能卖到几百元甚至几十元的原因。阀门行业发展现状分析，阀门企业应该加强技术创新，从偏向数量、规模扩张转向更注重追求质量、效益，促进中国阀门行业的良性发展。而受限于技术壁垒的其他中小型阀门企业，可以考虑地暖分集水器等阀门需求量大的新兴细分领域，增强工程配套能力，提高阀门产品附加值。

3. 缺乏世界知名品牌与跨国企业

现在阀门行业多数产品档次低、品种重复性大。不少企业经常是什么阀门都生产，品种多、规格杂，市场需要什么就生产什么，想做什么就投产什么。阀门行业发展现状指出，部分企业缺少创新，更不要说拥有自主知识产权的产品了，个别的仍然是照学、照搬、照仿别人的产品。企业没有自己的品牌产品，像一条路走到黑，更不用说发展壮大，根本无法应对激烈的市场竞争。

4. 行业标准化不完善

阀门行业发展现状分析，我国主导制定的国际标准占比不到0.5%，“标龄”高出德国、美国、英国等发达国家1倍以上。随着阀门技术的不断发展，阀门应用领域的不断拓宽，与之对应的阀门标准也越来越不可或缺。阀门行业产品进入一个创新的时期，不仅产品类别需要更新换代，企业内部管理也需要根据行业的标准深化改革。

随着国外现代化大工业的迅速发展，阀门行业发展现状得到了飞速发展，全国企业总数增至5000多家，民营企业迅速发展成为中国阀门制造业的一支新力军，规模和产值在不断地扩大，许多企业能按照国外先进标准组织生产，阀门行业的技术标准体系也比较完整。而国外约在50年代，不少国家就形成了独立的阀门专业及其行业体系，为企业的发展提供了技术支持。

随着技术创新和工业进步与发展，石油天然气发展速度不断提高，各行业内的相关配套竞争也日趋激烈，我国能源领域阀门在经过近几十年的发展，产品的研发、性能、质量、可靠性、服务等方面都有了很大的进步。阀门行业也正在朝着高度自动化、智能化、多功能、高效率、低消耗的方向在发展，阀门是污水处理、造纸、冶金、石油天然气、生产过程的必用品。未来10年内，核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，可望领跑整个能源阀门市场的高速增长。

 由此可见，我国阀门生产企业与国外同行的差距是多方面的，这种不利局面短期内难以改观。值得注意的是，面对我国阀门制造行业一盘散沙的市场格局，国外企业已经加快了收购步伐。

未来10年内，火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，领跑整个阀门市场的高速增长。阀门的质量和智能型新品种将是今后各行各业应用的重点，也将是阀门又一个新台阶。

3.3.3阀门行业未来发展六大趋势

从大型超（超）临界火电机组关键阀门、百万千万级核电站关键阀门、大型石油化工关键阀门等高端阀门制造着眼，中国工程院院士谭建荣分析指出，未来，阀门行业将呈现六大发展趋势：

从大规模生产发展到个性化定制。今后阀门将向深低温、超高温、大压力、零泄漏等极端化工况定制方向发展。

从初低端加工发展到高品质制造。柔性化、敏捷性、智能化、信息化等已成为阀门制造工艺的发展趋势。业界逐步开始应用一些先进、精密和高自动化程度的阀门加工设备，如数控仿形铣床等精密高效设备，特别是阀门形成表面的特殊加工工艺的研究与发展，使阀门加工的精度和表面粗糙度得到很大的改善。

从单一满足型发展到多工况适应。随着材料、加工精度、设计方法的优化和发展，石油、化工、电站、长输管线、航空及海洋采油等领域所需阀门向多尺寸、高精度、高强度、高可靠度的方向发展，要求部件越来越复杂，阀门形式更加灵活，需适应高低温、高低压等多工况需求。

从经验化设计发展到数字化设计。为实现从初级产品加工到高精尖产品制造的转变，阀门企业需要改变“设计-试制-实验-修改”开发模式，最大限度地利用先进的数字化设计手段，以提高质量和创新性，降低成本。

从传统型阀门发展到智能型阀门。随着传感器、电子控制技术的飞速发展，阀门产品也从单一机械控制，发展为采用智能伺服放大器、数字化操作器等控制方式的产品。

从信息化孤岛发展到大数据物联。大数据时代带来的是便捷的资源获取和高效的设计效率，阀门企业可通过物联网的创新和大数据分析技术，内外部数据的合纵连横，远程服务诊断创造用户需求、随时随地与用户互动，快速生产和迭代自己的产品。

随着智能制造领域政策密集出台，我国的阀门产业向智能制造方向转型已是大势所趋，越来越多的企业主动拥抱智能制造。

3.3.4阀门行业市场需求分析

从市场需求来看，水利水电、核电、油气行业未来对阀门的需求仍将保持强劲走势，主要体现在以下几个方面：

 1、水利水电领域

    国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出：到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。水电装机容量的增长将带来对阀门的大量需求，水利水电投资的持续增长将刺激水工业阀门的繁荣。

    2、核电及其他能源领域

    据预测，发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素。核电行业对阀门的资金投入更是巨大，因为它们是整个装置中最昂贵也是最关键的部件之一，而全球核电产能预计将在2031年前增加130,000MW以上。而且这些重要领域用的阀门的价格奇高，一个小型截止阀可能价值20,000美元，而一个38英寸蒸汽隔离阀的价值可能超过100万美元。还预计火力发电的产能也会出现增长，从而为阀门提供一个巨大的市场。不仅如此，那些污染控制设备和二氧化碳捕捉装置还将进一步提高对阀门的需求，它们都是必须安装的设备。甚至连可再生能源，例如太阳能——蒸汽发电厂，也会大量地用到阀门。而在国内，根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，我国核电领域将争取到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。核电领域投资的增加、核电装机容量的提高，以及核电领域阀门的高价格，将为我国阀门行业带来广阔的市场空间。

3、油气领域

2017年我国天然气产量为1490亿立方米，《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出：努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地；到2020年，累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。国内油气管线的投资将带动油气管线用工业阀门市场规模的持续扩张。据预计，到2018年我国油气阀门需求规模将达到11.83亿美元，年均增速约为8.5%。

预计到2030年时工业阀门的需求将达到1000亿美元，其中发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素；预计2015年至2017年，中国工业阀门行业市场规模的增长率还将稳定在7%左右，远高于全球的工业阀门行业增长速度。

随着技术创新和工业进步与发展，石油天然气发展速度不断提高，各行业内的相关配套竞争也日趋激烈，我国能源领域阀门在经过近几十年的发展，产品的研发、性能、质量、可靠性、服务等方面都有了很大的进步。阀门行业也正在朝着高度自动化、智能化、多功能、高效率、低消耗的方向在发展，阀门是污水处理、造纸、冶金、石油天然气、生产过程的必用品。未来10年内，核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，可望领跑整个能源阀门市场的高速增长。

3.4市场竞争分析

目  录

第一章总论 7

1.1 项目摘要 7

1.1.1 项目简介 7

1.1.2项目概述 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 11

1.1.5资金筹措 11

1.1.6财务评价 12

1.1.7主要技术经济指标 12

1.2可行性研究报告编制说明 13

1.2.1可行性研究及报告编制依据 13

1.2.2主要研究内容及方法 14

1.2.3编制原则 15

1.3社会影响评价 15

1.4研究结论与建议 15

1.4.1项目研究结论 15

1.4.2建议 17

第二章项目背景及必要性 18

2.1项目背景 18

2.1.1政策背景——制造业提升获得国家及地方政策大力支持 18

2.1.2市场背景——市场需求旺盛是本项目提出的重要背景 21

2.1.3经济背景——浙江省大力实施经济结构调整 21

2.1.4技术背景——拥有自主研发技术，填补国内技术空白 22

2.1.5产业条件——项目符合产业准入条件 22

2.2项目建设必要性 23

2.2.1促进我国节能环保产业快速发展的需要 23

2.2.2产业转型的要求是本项目提出的动力 23

2.2.3增加当地就业带动相关产业发展的需要 24

2.2.4整合资源,带动当地经济快速发展的需要 24

第三章市场分析 25

3.1 行业概述 25

3.2国外的市场现状 25

3.3我国阀门行业市场分析 27

3.3.1 我国阀门行业发展现状 27

3.3.2我国阀门行业四大短板分析 29

3.3.3阀门行业未来发展六大趋势 30

3.3.4阀门行业市场需求分析 31

3.4市场竞争分析 33

第四章项目选址及建设条件分析 35

4.1项目选址地 35

4.2项目建设条件分析 36

4.2.1自然资源丰富 36

4.2.2地形地貌 36

4.2.3水文 36

4.2.4气候适宜 37

4.2.5经济概况 37

4.2.6交通便利 38

第五章项目规划方案 39

5.1项目建设规模 39

5.1.1建设规模确定的原则 39

5.1.2建设规模 39

5.2产品方案 39

5.2.1产品介绍 39

5.3工艺技术方案 40

5.3.1工艺方案设计指导思想 40

5.3.2技术来源及技术内容 40

5.3.2工艺技术方案 40

5.4设备采购方案 41

5.4.1设备选型原则 41

5.4.2主要设备选型 41

5.4.3主要设备来源 42

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 42

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 42

5.5.2原材料、辅助材料来源 43

5.5.3燃料动力需求量 43

5.5.4水、电和其它动力的供应 43

5.6总图规划方案 44

5.6.1设计规范及依据 44

5.6.2平面布置 44

5.6.3竖向布置 45

5.6.4道路 45

5.6.5厂区绿化 46

5.6.6消防安全 46

5.6.7总图主要数据指标 46

5.7工程建设方案 46

5.7.1设计依据 46

5.7.2土建内容 47

5.7.3建筑工程一览表 47

5.8公用辅助工程方案 48

5.8.1给排水 48

5.8.2电力及通讯 50

5.8.3暖通、空调 52

第六章环境保护 53

6.1场址环境条件 53

6.2环保要求 53

6.3项目建设和生产对环境的影响 53

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施 53

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 54

6.4环境管理 55

6.5环境影响评价及建议 55

6.5.1环境影响评价 55

6.5.2建议 56

第七章劳动安全及消防 57

7.1劳动安全 57

7.1.1执行的标准和依据 57

7.1.2劳动保护和安全生产措施 57

7.1.3预期效果及评价 58

7.2消防 59

7.2.1主要依据及有关标准 59

7.2.2消防措施 59

7.2.3消防管理制度 60

第八章节能分析 61

8.1节能概述 61

8.2用能标准和节能规范 61

8.3能耗状况和能耗指标分析 62

8.4节能措施 64

8.4.1主要障碍分析 64

8.4.2节能措施 64

8.5能源管理 68

8.5.1能源计量 68

8.5.2能源管理 68

第九章组织机构与人力资源配置 70

9.1组织机构 70

9.1.1设置原则 70

9.1.2组织架构 70

9.2项目人力资源配置 74

9.2.1生产作业班次 74

9.2.2劳动定员数量 74

9.2.3员工来源及招聘方案 74

9.2.4员工培训计划 74

9.3项目实施进度规划 75

9.3.1项目建设工期 75

9.3.2项目工程实施进度安排 75

9.4招投标方案 76

9.4.1招标依据 76

9.4.2招标基本情况 76

9.4.3招标初步方案 78

第十章项目总投资估算 79

10.1投资估算依据 79

10.2总投资估算 79

10.2.1建设投资估算 79

10.2.2铺底流动资金估算 82

10.2.3总投资及其构成分析 82

10.3资金使用计划 83

10.4资金筹措计划 83

第十一章财务效益分析 84

11.1评价说明 84

11.1.1范围及方法 84

11.1.2计算期及构成 84

11.1.3生产负荷 84

11.2财务效益分析 84

11.2.1销售收入及其税费计算 84

11.2.2项目总成本估算 85

11.2.3利润和利润分配 86

11.3财务评价 86

11.3.1盈利能力分析 86

11.3.2偿债能力分析 86

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 89

11.4结论 89

第十二章研究结论及建议 91

12.1研究结论 91

12.2建议 92

第十三章 财务附表 94

附表一：总成本费用估算表        94

附表二：损益表 单位 96

附表三：贷款还本付息表                97

附表四：财务现金流量表              98

附表五：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表          100

附表六：资产负债表表              101