项目名称：年产值1.6亿元精密零部件生产合作项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

项目概况：

行业概述

精密零部件属于通用装备制造业的基础配套件，铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一。铸造作为一种金属热加工工艺，在我国发展逐步成熟。铸造机械就是利用这种技术将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的能用到的所有机械设备，又称铸造设备。

精密零部件行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药等行业，其中，石油天然气、电力和化工领域是精密零部件最重要的应用领域。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动精密零部件需求的增长。在国民经济发展中，精密零部件作为机械装备制造业的一个重要环节，有着非常重要的作用。作为制造业的细分领域，精密零部件行业发展到今天，已被广泛应用于汽车制造、电力、冶金、石化、天然气、环保等各行业。全球人口的持续增加以及不断增长的能源需求，催生了大量的精密零部件产品需求。我国作为发展中国家，速增长的经济总量，极大地促进了石油、天然气等精密零部件下游行业的发展，并逐渐成为精密零部件产业发展的新引擎。

中国工业精密零部件市场2020年将超过200亿元。2014年至2020年，整体市场增速会逐步放缓，但是增长率维持在10%-6%，同时2020年以后预计市场将迎来新一轮周期，预计2025年达到270亿元。预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。

目前，我国正在大力实施制造业强国战略，已经上升为国家战略，沿着制造业转型升级和国产化替代的两大主线，高端装备制造作为传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术、高附加值装备，内外市场需求巨大。而当前，我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对金属以及金属丝网市场的巨大需求。

随着制造业转型升级和国产化替代的两大主线，绿色、高端装备制造作为传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术、高附加值装备，内外市场需求巨大；据前瞻产业研究院预测，到2020年，我国高端装备制造及生产型产业销售收入在各制造业中的占比将提高到25%，达到16.55万亿元，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，未来五年将成为国民经济的支柱产业。

同时，随着我国国民经济的影响越来越大，随之污染治理成为关注焦点，“绿色”已经成为各行业未来探索发展的主旋律，作为国家经济支柱之一的装备铸造生产行业来说是转型之年，变革之年，也是发展之年。随着我国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单等。下游需求领域对精密铸造件的需求只增不减。可见，未来几年，中国精密铸造件行业市场规模将继续呈稳定增长态势。预计到2021年，中国精密铸造行业市场规模有望接近2850亿元。

 随着国家对基础设施的大量投入及工业化的快速推进，我国铸件总产量和需求量逐年攀升，铸造件产量从2007 年度的3,126.93 万吨增加至2016 年度的4,720.00 万吨，2012 年度、2013 年度和2014 年度我国铸件年产量依次为4,250.00万吨、4,450.00 万吨和4,620.00 万吨，分别相比上一年度增长3.01%、4.71%和3.82%。2015 年度产量为4,560.00 万吨，较2014 年度下降1.30%，2016 年度产量为4,720.00 万吨，较2015 年度上升3.51%。

图3-5  2010-2017年中国铸造机械产量及增速

改革开放以来，尤其20世纪末到21世纪初，随着我国国民经济持续、快速发展，加上发达国家产业转移等因素，使我国铸造业得以迅猛发展，例如汽车行业近年快速发展就使铸造产业受益匪浅。其它如工程机械、机床、能源、重型机械等众多行业的快速发展也给铸造行业发展带来了诸多机遇。预计到2018年，我国铸造行业的需求量将达到5630万吨的规模。

图3-6 2015-2019年我国铸造件需求量分析及预测（万吨）

我国是铸造大国,我国要转型为铸造强国必须克服资源，能源，人才和环境问题,追求高效,优质,环保等方向.所以,必须利用高新技术提升铸件质量,改变中国铸件在国际市场上技术含量不高，价格低廉的状况。目前，我国铸造行业正在面临着良好的发展机遇.第一是是我国经济的高速发展使得我国各领域也都进入高速发展状态；然后是经济全球化导致各个国家铸造业都发展的很成熟,带动了我国进入全球化。中国加入世界贸易组织后，必将从中受益匪浅,学到了先进的科学技术，管理方法等.这些机遇给中国铸造行业实现由铸造大国转向铸造强国的转变提供了极好的机会。铸造业也将向着下面的方向发展。

1、质优

随着对机械装备性能，质量要求的日益提高，我们对铸件品质的高标准要求也不断提升。现在人们越来越重视采用金属液净化技术和设备，复合材料已经开始应用于铸件生产，轻金属的半固态铸造用于汽车用镁铝合金的生产.随着铸件的尺寸精度不断提高,铸件毛胚尺寸接近零件尺寸，机加工量小。铸件使用过程的安全性，可靠性对铸件的内部质量检测的要求十分的严格.由于在汽车，装备等产品设计中，未了达到提高整机性能，轻量化等方面的要求，铸件的结构越来越复杂，增加了铸造的技术难度，而且我们还要考虑铸件的回收，修复，再利用的生命周期。

1、我国关键汽车零部件领域以跨国汽车零部件供应商为主导。

我国汽车零部件行业起步较晚，在关键汽车零部件制造领域难以达到国内合资整车制造商的直接配套标准。跨国汽车零部件供应商则凭借其拥有的先进零部件设计和研发技术、与整车制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资整车品牌等先行优势，在我国关键汽车零部件制造领域起到主导作用。在此背景下，我国汽车零部件供应商通往关键零部件设计和制造的途径往往需从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国汽车零部件供应商在关键零部件制造领域的差距进而实现整车关键零部件自主配套的目标。

2、我国汽车非关键零部件领域市场集中度极低在我国汽车行业高速发展的过程中，产生了大量零部件供应商。

我国拥有规模以上汽车零部件供应商1万余家，全国汽车零部件供应商的数量保守估计在10万家以上(中国汽车工业协会零部件部主任陈元智)。我国自主零部件供应商中虽已出现一批专业性较强的企业如万向钱潮、延锋汽车内饰系统、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供应商集中在低附加值零部件领域，且分散重复。

3、六大汽车产业群带动了相应地区的汽车零部件行业发展我国汽车工业在发展过程中围绕着传统工业区逐步形成了东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群，伴随着整车制造的配套需要，我国汽车零部件行业也在上述地区形成了相应的产业集群。

三、我国汽车零部件行业发展趋势

1、汽车零部件行业市场集中度提高、行业整合成为发展趋势

　　在世界百大汽车零部件供应商排名中，我国无汽车零部件供应商上榜，这与国汽车产销量世界第一的地位不符。在汽车零部件行业规模化、模块化、集中化的发展趋势下，通过业内的兼并收购以及淘汰技术含量低、规模小的企业，从而提高汽车零部件行业市场集中度成为我国零部件行业发展的一大趋势。

2、生产技术革新成为汽车零部件供应商确立竞争优势的重要途径

　　我国整车市场集中度低，竞争激烈。这种竞争形势促使整车制造商新车型、新技术的推出与产业化不断加快。在此背景下，汽车零部件生产技术革新成为各汽车零部件供应商满足整车制造商竞争需要的必要条件。汽车零部件生产技术革新主要体现在以下方面：

　　I、为满足整车研发周期缩短、整车制造商与汽车零部件供应商相互介入对方研发过程的同步开发趋势，运用计算机技术模拟开发过程成为汽车零部件供应商在研发领域的发展方向。

　　II、为满足整车制造周期缩短、零部件种类繁多、供应批量大等特点，零部件柔性化、自动化生产成为汽车零部件制造的发展方向。

　　III、为实现节能减排，汽车轻量化成为整车制造过程中需要解决的一大难题，超高强度钢和铝合金等新材料的应用成为各汽车零部件供应商生产工艺的发展方向。超高强度钢因其在相同重量情况下抗拉强度为普通钢3-4倍的物理特性，既满足了汽车车身强度要求又契合汽车轻量化的行业发展趋势，因此在汽车冲压零部件中所占比例正大幅上升;铝合金因具有质量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强的特点，能够较好的应用在汽车发动机、底盘制动系统中，近年来在整车制造过程中的应用也越来越广泛。

           《年产值1.6亿元精密零部件生产合作项目可行性研究报告目录》

目  录

第一章总论8

1.1 项目摘要8

1.1.1 项目简介8

1.1.2项目概述9

1.1.3项目单位11

1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限17

1.1.5项目投资规模及资金构成18

1.1.6资金筹措18

1.1.7财务评价18

1.1.8主要技术经济指标19

1.2可行性研究报告编制说明20

1.2.1可行性研究及报告编制依据20

1.2.2主要研究内容及方法20

1.2.3编制原则21

1.3社会影响评价21

1.4研究结论与建议22

1.4.1项目研究结论22

1.4.2建议23

第二章项目背景及必要性24

2.1项目背景24

2.1.1政策背景：装备制造业提升获得国家及地方政策大力支持24

2.1.2国家及地方均大力支持新旧动能转换28

2.1.3行业背景—行业市场需求量扩大，精密制造产业发展迅速增长29

2.1.4经济背景——辽宁省大力实施经济结构调整30

2.1.4技术背景——拥有自主研发技术，主打高精尖产品31

2.1.5铸造行业整合风暴来袭，产业转型已成大势所趋31

2.1.6行业准入条件——《铸造行业准入条件》为项目指明方向32

2.2项目建设必要性32

2.2.1推动“绿色铸造发展战略”，促进中国铸造业做大做强32

2.2.2产业转型的要求是本项目提出的动力33

2.2.3顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要33

2.2.4增加当地就业带动相关产业发展的需要35

2.2.5整合资源,带动当地经济快速发展的需要35

第三章市场分析36

3.1 行业概述36

3.2我国精密零部件行业市场分析37

3.2.1 我国精密零部件行业发展现状37

3.2.2我国铸造行业发展现状38

3.2.3行业供求状况41

3.3铸造业的发展前景42

3.4 细分领域行业分析43

3.4.1 汽车零部件市场分析43

3.4.2 我国阀门零部件市场分析47

第四章项目选址及建设条件分析52

4.1项目选址地52

4.2项目建设条件分析53

4.2.1地理位置53

4.2.2地形地貌53

4.2.3水文53

4.2.4气候适宜54

4.2.5矿产资源原材料资料丰富54

4.2.6经济概况54

4.2.7交通便利55

第五章项目规划方案57

5.1项目建设规模57

5.1.1建设规模确定的原则57

5.1.2建设规模57

5.2产品方案58

5.3工艺技术方案58

5.3.1工艺方案设计指导思想58

5.3.2技术来源及技术内容58

5.3.2工艺技术方案59

5.4设备采购方案59

5.4.1设备选型原则59

5.4.2主要设备选型60

5.4.3主要设备来源60

5.5总图规划方案60

5.5.1设计规范及依据60

5.5.2平面布置61

5.5.3竖向布置63

5.5.4道路63

5.5.5厂区绿化63

5.5.6消防安全63

5.6公用辅助工程方案63

5.6.1给排水63

5.6.2电力及通讯65

5.6.3暖通、空调66

第六章 环境保护67

6.1场址环境条件67

6.2环保要求67

6.3项目建设和生产对环境的影响67

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施67

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施68

6.4环境管理69

6.5环境影响评价及建议70

6.5.1环境影响评价70

6.5.2建议70

第七章劳动安全及消防72

7.1劳动安全72

7.1.1执行的标准和依据72

7.1.2劳动保护和安全生产措施72

7.1.3预期效果及评价73

7.2消防74

7.2.1主要依据及有关标准74

7.2.2消防措施74

7.2.3消防管理制度75

第八章节能分析76

8.1节能概述76

8.2用能标准和节能规范76

8.3能耗状况和能耗指标分析77

8.4节能措施79

8.4.1主要障碍分析79

8.4.2节能措施79

8.5能源管理82

8.5.1能源计量82

8.5.2能源管理82

第九章组织机构与人力资源配置84

9.1组织机构84

9.1.1设置原则84

9.1.2组织架构84

9.2项目人力资源配置87

9.2.1生产作业班次87

9.2.2劳动定员数量87

9.2.3员工来源及招聘方案87

9.2.4员工培训计划87

9.3项目实施进度规划88

9.3.1项目建设工期88

9.3.2项目工程实施进度安排88

第十章项目总投资估算90

10.1投资估算依据90

10.2总投资估算90

10.2.1建设投资估算90

10.2.2铺底流动资金估算92

10.2.3总投资及其构成分析92

10.3资金使用计划93

10.4资金筹措计划93

第十一章财务效益分析94

11.1评价说明94

11.1.1范围及方法94

11.1.2计算期及构成94

11.1.3生产负荷94

11.2财务效益分析94

11.2.1销售收入及其税费计算94

11.2.2项目总成本估算95

11.2.3利润和利润分配96

11.3财务评价96

11.3.1盈利能力分析96

11.3.2偿债能力分析97

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析99

11.4结论100

第十二章 研究结论及建议101

12.1研究结论101

12.2建议102

第十三章 财务附表  单位：万元104

附表一：总成本费用估算表104

附表二：损益表106

附表三：财务现金流量表107

附表四：借款还本付息计算表108

附表五：流动资金估算表109

附表六：资产负债表110