项目名称：光片保护膜生产示范项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目 录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究及报告编制依据 11

1.3社会影响评价 12

1.4研究结论与建议 13

1.4.1项目研究结论 13

1.4.2建议 13

第二章项目背景及建设必要性 15

2.1项目背景 15

2.1.1政策驱动，催化不断，加快推动光学膜产业发展 15

2.1.2浙江省及台州市政策将新型显示材料列为战略新兴产业 17

2.1.3偏光片市场需求稳健，国产化配套需求强烈 19

2.1.4企业自身技术实力行业领先 20

2.1.5符合国家产业准入条件 21

2.2项目建设必要性 21

2.2.1推动战略性关键材料相关产品的进口替代，促进本土产业发展 21

2.2.2是推进我国新材料制造业快速占领市场的需求 22

2.2.3有利于促进我国高端新材料产业国产化的发展 22

2.2.4增加市政府税收，培育新的经济增长点 22

2.2.5提高劳动就业率，促进社会稳定和谐发展 22

第三章市场分析 24

3.1偏光片保护膜：偏光片生产主材之一 24

3.2偏光片保护膜国产化技术突破，国内厂商参与供应链 25

3.3偏光片市场国产化加速，为上游原料供应商带来机遇 26

3.3.1偏光片：显示面板的刚需 26

3.3.2全球显示面板行业不断发展，带动偏光片需求持 26

3.3.3国内面板产能稳步提升，带动偏光片需求增长 27

3.3.4偏光片供给缺口尚宽，亟需产能扩充 29

3.4偏光片保护膜国内市场需求增速，破 30

第四章项目选址及建设条件分析 31

4.1项目选址地 31

4.2项目建设条件分析 32

4.2.1自然条件适宜 32

4.2.2完备的基础配套 34

4.2.3坚实的产业基础 35

4.2.4便捷的综合交通 35

4.3建设条件综合分析 36

第五章项目规划方案 38

5.1项目建设规模及发展规划 38

5.1.1建设原则 38

5.1.2建设规模 38

5.2产品研发方案 38

5.3工艺技术方案 39

5.3.1工艺方案设计指导思想 39

5.3.2生产工艺技术方案 39

5.4设备采购方案 40

5.4.1设备选型原则 40

5.4.2主要设备选型 41

5.4.3主要设备来源 41

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 41

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 41

5.5.2原材料、辅助材料来源 42

5.5.3燃料动力需求量 42

5.5.4水、电和其它动力的供应 42

5.6总图规划方案 43

5.6.1设计规范及依据 43

5.6.2平面布置 43

5.6.3竖向布置 44

5.6.4道路 44

5.6.5厂区绿化 44

5.6.6消防安全 44

5.7工程建设方案 44

5.7.1设计依据 44

5.7.2土建内容 45

5.7.3建筑工程一览表 45

5.8公用辅助工程方案 45

5.8.1给排水 45

5.8.2电力及通讯 47

5.8.3暖通、空调 48

第六章环境保护 49

6.1环境和生态现状 49

6.2环保要求 49

6.3生态环境影响分析 49

6.3.1施工期对环境的影响 49

6.3.2运营期对环境的影响 51

6.4生态环境保护措施 52

6.4.1施工期环境防护措施 52

6.4.2运营期环境保护措施 53

6.4.3绿化 55

6.5环境管理 55

6.6环境影响评价及建议 55

6.6.1环境影响评价 55

6.6.2建议 56

第七章劳动安全与消防 57

7.1劳动安全 57

7.1.1执行的标准和依据 57

7.1.2劳动保护和安全生产 58

7.1.3预期效果及评价 58

7.2消防 59

7.2.1主要依据及有关标准 59

7.2.2消防措施 59

7.2.3消防管理制度 60

第八章节能分析 61

8.1节能概述 61

8.2用能标准和节能规范 61

8.3能耗状况和能耗指标分析 62

8.3.1项目生产能耗情况 62

8.3.2能源指标及分析 63

8.4节能措施 64

8.4.1主要障碍分析 64

8.4.2节能措施 64

8.5能源管理 67

8.5.1能源计量 67

8.5.2能源管理 68

第九章组织管理与实施计划 70

9.1项目组织机构 70

9.1.1设置原则 70

9.1.2组织架构 70

9.2劳动定员 70

9.2.1生产作业班次 70

9.2.2劳动定员数量 71

9.2.3职工工资福利 71

9.2.4员工来源及招聘方案 72

9.2.5员工培训计划 72

9.3项目实施计划 72

9.3.1项目建设工期 72

9.3.2项目工程实施进度安排 73

9.3.3项目规划工程实施进度表 73

第十章项目总投资概算 74

10.1估算范围及依据 74

10.2总投资估算 74

10.2.1建设投资估算 74

10.2.2建设期利息 76

10.2.3铺底流动资金估算 76

10.2.4总投资及其构成分析 76

10.3资金使用计划 77

10.4资金筹措计划 77

第十一章财务分析 78

11.1评价说明 78

11.1.1范围及方法 78

11.1.2计算期及构成 78

11.1.3生产负荷 78

11.2财务效益分析 78

11.2.1销售收入及其税费计算 78

11.2.2项目总成本估算 79

11.2.3利润和利润分配 80

11.3财务评价 80

11.3.1盈利能力分析 80

11.3.2偿债能力分析 80

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 83

11.4结论 84

第十二章研究结论 85

12.1项目研究结论 85

12.2建议 86

财务附表 88

附表一：流动资金估算表 88

附表二：投资使用计划和资金筹措表 89

附表三：总成本费用估算表 90

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 91

附表五：损益和利润分配表 92

附表六：财务现金流量表 93

附表七：资金来源及运用表 94

附表八：资产负债表 95

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1政策驱动，催化不断，加快推动光学膜产业发展

新材料产业是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域。加快发展新材料产业，推动制造业高质量发展的关键。

国家持续加大了对平板显示产业特别是LCD产业的扶持力度。从国家信息产业“十五”规划、“十一五”规划到“十二五”发展规划，都把发展新型显示器件放到了重要位置，明确提出要加速发展LCD新型显示器件产业。

我国科技部制定的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中，要求大力发展新型显示技术，并将显示关键材料与技术作为发展重点之一。此外，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的新材料提质和协同应用工程专栏中，明确提出：加快制定光学功能薄膜标准，完善节能环保用功能性膜材料配套标准。

2017 年发布的《新材料产业发展指南》来看，提升新材料的保障水平已经成为“十三五”的重点任务。指南明确提出未来要重点突破新一代信息技术产业用材料，包括电子化学品、发光材料、光刻胶、玻璃基板、溅射靶材等，鼓励上下游企业联合实施重点项目，加快新型显示领域新材料的量产应用。

在国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》中提出，面向2030年再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目，力争有所突破，新型显示及其材料即被列为“科技创新2030”重大工程。在国家政策的大力支持下，国内显示行业近年来飞速发展。作为国家战略新兴产业，上游的偏光片厂商也得到了国家的大力支持。2016 年 12 月发布的《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》（财关税[2016]62 号）规定，对符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策。国产偏光片厂商在国家高新技术企业认定、新兴产业区域发展试点等项目资金申请、专项补贴等方面都可享受政策倾斜。

偏光片由多层膜复合而成，核心膜材PVA负责偏振作用。偏光片由PVA膜，TAC膜，保护膜，离型膜和压敏胶组成。

根据用途不用，偏光片可分为黑白偏光片和TFT-LCD偏光片，主要由TAC膜、PVA膜、感压胶、保护膜和离型膜组成，其中TAC约占原材料成本50%；从产业链来看，偏光片行业上游原材料为PVA、TAC膜、离型膜、压敏膜等；下游终端应用主要在以手机、电脑为主的液晶显示面板及其他应用领域。偏光片上游原材料成本占生产总成本的70%以上，其中PVA膜和TAC膜为主要原材料。

3.2偏光片保护膜国产化技术突破，国内厂商参与供应链

目前，日本企业在TAC膜和PVA膜行业占据垄断地位，日本Fujifilm（富士写真）、KonicaMinolta（柯尼卡·美能达）为全球TAC薄膜领先企业，年产能分别为8.2亿平方米和3亿平方米，两家日企合计占据全球TAC产能的75%。PVA膜方面，日本可乐丽占据全球市场80%以上的份额。近年来国内以东氟塑料、新纶科技为代表的企业在TAC膜领域国产化技术取得了一定突破，皖维高新自主生产的PVA膜已进入部分国内偏光片生产企业（如三利谱等）的供应链体系。