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私募基金教育与中小企业上市辅导金融服务项目商业计划书
发布者:haorui  来源:  发布时间:2018-7-31
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项目名称:私募基金教育与中小企业上市辅导金融服务项目商业计划书

客户名称

项目概况

公司成立以来,潜心于中国金融投资服务的研究,主要通过私募基金的形式合法、安全、高收益的运作股权投资及帮助全国中小型企业在新三板融资上市。华集金控具有丰富的股权投资经验,渠道广泛化、服务多元化、经营灵活化,资金实力强大,股权结构最优化,公司凭借对私募行业的深入研究与精准把握,通过线上+线下的全方位个性化金融服务,为广大中小企业、投资人搭建一个互利共赢的平台。

未来,作为中国第一批本土私募基金的管理机构之一,华集金控将一如既往的专注于私募股权投资与企业上市辅导,对于中小企业,我们将致力于为广大中小企业成长和发展提供多层次、多渠道、全方位、专业化和低成本的金融服务网络,建立起中小企业私募基金服务、企业股权投融资、并购、重组、教育培训、信用服务、管理咨询、商业创新、上市辅导等多方面金融服务体系;对于投资方,我们将致力于为投资方推荐高成长、高增长价值的中国优质中小企业,积极帮助投资公司成长,为投资方的财富增值,实现高收益。

我们将与各方金融专家联手,秉承“忠诚进取,共赢天下,金融报国”的企业宗旨,坚持“让专业的人做专业的事”的核心投资理念,构建价值投资与风险规避的完美组合策略,实现“为每一位客户获取稳健的复利增长”的目标,打造国内一流阳光金融品牌。

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坚持从实际出发,分步骤、分阶段、分主次展开公司金融服务开发运营及市场推广工作,逐步把公司打造成为一个真正专业高效的以“私募股权投资+新三板辅导上市”为核心的金融服务平台。要集中精力、依托总公司北京华集公司金融服务经验、资源整合优势,竭尽全力为全国各类中小微企业提供高质量的一站式金融服务,在力争为客户创造价值的同时,带动所有品牌合作企业之间的战略联动,以实现共同发展,实现共赢。

项目的首要任务是以区域市场为重点,前期着重发展山东省以及周边省市的市场开发,以点带面,逐步向全国各省份主要城市发展;以开展私募基金金融服务为首要任务,建立广泛的品牌战略合作伙伴关系,为服务企业提供发展助力,使公司品牌在短期内迅速打开知名度和影响力,以实现良好的经济回报。在公司开始运营的3-5年间,公司已初具规模和市场号召力,在现有基础上进行横向拓展,拓展公司的市场区域。用两三年左右的时间,在全国范围内大力发展品牌市场拓展、网络营销及代理招商加盟拓展业务,依靠各省分公司和下属办事处的销售团队拓展金融服务市场,实现市场的快速覆盖。并进一步完善公司运营体系和团队专业化水平,继而全面展开工作,开发、建立起一个庞大、稳定的品牌运营体系。同时,加大品牌营销力度,采取多种宣传手段,帮助各地市分公司及合作伙伴实现产值快速成长,从而提高华集金控基金金融服务知名度、美誉度和影响力,增强品牌的盈利能力,以实现丰厚的经济回报,为公司未来发展奠定强大的品牌优势和经济基础。

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我们将根据股东的总体资产配置计划和产业规划,寻找合适的投资方式,战略性收购或出售股权,真正促进股东股权的保值、稳健增值与平稳增长,还可以根据股东的风险偏好,充分结合我们以往投资的实战经验和积淀的丰富市场资源,合理运用金融衍生工具对股权价值进行套期保值。

“新三板”投资方式 ;股权投资:直接对符合“新三板”上市条件的企业股权投资; 债转股投资:先对符合“新三板”上市条件的企业进行债权投资,帮助 ;企业准备上“新三板”后可选择债权转股权; 债股混合投资:同时对企业进行债权与股权的投资。

华集金控基金投融资准则:●具备持续发展潜质的行业;● 具有竞争力的产品和技术;●充足的市场空间和增长潜力;●具有凝聚力和执行力的专业管理团队。

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早在1999年9月召开的党的十五届四中全会上中央就提出“培育中小企业服务体系”,2002年颁布的《中小企业促进法》规定,“国家鼓励社会各方面力量,建立健全中小企业服务体系”,要求“各级政府要转变对中小企业的管理职能,推动建立以资金融通、信用担保、技术支持、管理咨询、信息服务、市场开拓和人才培训等为主要内容的中小企业服务体系”。“十二五”期间,工业和信息化部将规划建设一个从上到下的中小企业服务体系,包括建设4000个为中小企业提供服务的服务平台。在市场经济条件下,特别是国际金融危机背景下,建立完善中小企业服务体系十分必要,也非常迫切。

2015年3月26日,全国中小企业工作暨扶助小微企业专项行动电视电话会议在北京召开,指出中小企业发展关系经济发展的动力和活力。助小微企业专项行动是工业和信息化部确定2015年转型升级“6+1”专项行动之一,支持促进中小微企业和非公经济持续健康发展,大力推动大众创业、万众创新。

总的来说,中小企业是现阶段我国国民经济中最活跃的组成部分,也是我国大部分地区经济发展的重要成长源,当前中小微企业对增加就业、活跃市场、改善民生、促进经济结构转型发挥着不可替代的作用。其地位、作用和成就已成为各界共识。

           《私募基金教育与中小企业上市辅导金融服务项目商业计划书目录》

目录

1项目摘要7

1.1项目概述7

1.2市场进入条件7

1.3核心商业模式分析9

1.4项目规划10

1.4.1公司定位10

1.4.2目前主要核心业务10

1.5项目发展策略11

1.5.1总体发展战略11

1.5.2落地执行计划12

1.5.3知识产权策略13

1.6公司介绍14

1.6.1关于我们14

1.6.2公司先发优势15

1.6.3总部成功案例16

1.7公司投融资方案16

1.7.1合作形式16

1.7.2风险控制17

1.7.3退出机制17

2项目市场分析19

2.1项目环境分析19

2.1.1政策环境分析19

2.1.2经济环境分析20

2.2当前中小微企业现状21

2.2.1行业发展现状21

2.2.2发展制约21

2.2.3建议22

2.3私募基金市场——私募基金迎来发展的春天22

2.4目标市场潜力分析22

2.5市场小结23

3金融产品和服务24

3.1核心业务24

3.2私募股权投资24

3.2.1私募股权基金发展计划24

3.2.2私募股权投资流程26

3.2.3风险控制27

3.3辅导中小微企业上市27

3.3.1新三板上市流程28

3.3.2E板Q板流程28

3.4配套金融服务30

3.5华集金控基金金融服务优势:31

3.6产品无形资产32

3.6产品服务竞争管理——创新32

3.7产品市场开发计划33

4项目可行性论证35

4.1项目盈利性分析35

4.2宏观经济可行性分析(五力分析)36

4.2.1现有竞争者:36

4.2.2潜在进入者:37

4.2.3买方议价能力:38

4.3项目SWOT分析38

4.3.1Strengths(项目优势)39

4.3.2weaknesses(项目劣势)39

4.3.3Opportunities(项目机会)39

4.3.4Threats(项目风险)39

4.4结论40

5项目公司41

5.1公司概况41

5.1.1公司介绍41

5.1.2企业文化42

5.1.3公司荣誉与资质43

5.2公司组织架构及管理团队44

5.2.1公司组织结构44

5.2.2管理团队44

5.2.3管理模式46

5.2.4管理能力46

5.2.5团队建设47

5.3公司管理体制48

5.3.1管理制度48

5.3.2服务管理49

5.3.3组织管理战略50

6项目运作及营销方案52

6.1项目发展策略52

6.1.1总体发展战略52

6.2具体发展战略52

6.3目标市场分析53

6.3.1客户开发措施53

6.3.2顾客发展策略54

6.4项目运营期发展模式55

6.4.1 运营期的项目基本策略55

6.4.2运营期的项目营销策略55

6.5品牌建设57

6.6营销策略58

6.6.1营销组合描述58

6.6.2竞争策略60

6.7危机公关策略61

7私募方案计划62

7.1公司投融资方案62

7.1.1合作形式62

7.1.2华集金控基金投融资准则62

7.1.2股权投资流程62

7.2华集金控私募计划63

7.2.1落地发展计划63

7.2.2投资联营加盟体系搭建64

7.3风险控制66

7.4战略控制66

7.5退出机制67

8风险评估与对策70

8.1政策风险及防范措施70

8.2市场风险及防范措施71

8.3管理风险及防范措施72

8.4财务风险及防范措施72

8.5 信用风险及防范措施73


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