项目名称：煤炭扩大经营融资项目商业计划书

客户名称：山东某煤业有限责任公司

项目概况：

山东是全国重要产煤省份之一。到2008年已探明保有地质储量238亿吨，其中可采储量81亿吨。煤炭资源主要集中在济宁、枣庄、泰安、济南、淄博、莱芜、潍坊、烟台、临沂、菏泽10个重点产煤市、33个产煤县（区）。山东省有著名的兖州煤田、肥城煤田、新汶煤田等。此外，山东积极进行煤炭储备，构建省外煤炭能源战略基地。

　　改革开放以来，山东省煤炭工业努力实现科学发展、安全发展，企业管理、科技进步、安全生产、经济效益均走在全国煤炭行业前列。2009年，山东省共生产原煤1.4亿吨，实现销售收入1390亿元，煤炭经济运行质量好于预期。山东省稳步实施“稳定中部、建设西部、准备北部、开发海下”战略，2009年省内新增产能1035万吨；积极实施“走出去”战略，2009年全省煤炭企业在省外获取煤炭资源量500亿吨以上，规划产能达到1.5亿吨，基本与省内持平。

未来，山东煤炭工业将再接再厉，加强对煤炭资源的开采和利用的宏观指导和管理。大力发展洁净煤技术，推进煤炭资源综合利用；发展循环经济，调整煤炭产业结构延伸产业链；继续淘汰布局不合理、不符合安全标准、不符合环保要求和浪费资源的小煤矿。

山东正处在国民经济飞速发展的重要时期，这一时期的一个重要特征是工业经济发展迅速，而在工业经济快速发展的同时，能源需求量也在急剧增加。在对能源需求不断增加的同时山东煤炭产量却连续数年呈递减趋势（见表3）。在这4年间全国的煤炭产量的增长幅度每年平均达10%左右（见表4）。

    由上可见，山东省煤炭产业通过加强对煤炭资源的开采和利用的宏观指导和管理、积极进行煤炭储备，构建省外煤炭能源战略基地建设、发展循环经济，调整煤炭产业结构延伸产业链，取得了良好成绩。但是，不可否认的是山东省煤炭资源的短缺已成为一个日益紧迫的问题，山东省很多大型电力、钢铁、化工、建材公司目前面临有钱无煤的境地。

70年代后，随着我国石油化工的兴起，煤化工退居其次，发展缓慢。近年来，由于石油供应紧张，油价不断增高，石油化工受到挑战，煤化工产业重新受到国家关注和成为投资者热点，并在我国兴起煤化工产业规划的高潮，一些大型煤炭液化、煤焦化、煤气化项目正在规划建设当中。2005年我国焦炭、电石和煤制化肥和甲醇产量居世界首位，成为煤化工产品生产大国。

焦化行业

焦化产业主要分布在炼油焦煤产地和钢铁大省，其中焦炭产能超过1000万吨的省份有山西、河北、山东、河南和辽宁；焦炭产量超过100万吨的企业多达50多家。我国焦炭产品80%用于钢铁产业，焦炭产能富裕1/4左右。

经过近3年的清理规范,到2007年底，全国焦化生产企业约有1100家左右，但平均规模仍不到30万吨,全国机焦产量比重从2001年的70％提高到94％，土焦比重从30％下降到6％左。从近几年新建及拟建新焦炉的趋势看，既非钢铁企业配套，又无依托煤矿资源的独立焦炉建设明显减少。

电石行业

电石产业主要分布在煤炭、电力、焦炭价格较低的地区，其中内蒙古、宁夏、山西3省的产量超过100万吨，近几年电石工业结构调整取得进展，生产能力大于10万吨的企业增至20多家。我国电石产品主要用于聚氯乙烯生产，能力闲置1/2左右。

化肥行业

煤制化肥主要分布在煤炭产地和农业大省，其中产能超过200万吨（折纯，下同）的省份有山西、江苏、河南、山东等省。近年产业集中度提高，有20家企业达到合理经济规模（年产20万吨合成氨）。目前我国煤制化肥主要以无烟块煤为原料，煤制化肥占化肥（氮肥）总产能的65%左右。

煤制甲醇

煤制甲醇主要分布河北、山西、安徽、山东、河南等地。近两年煤制甲醇发展很快，2006年止有20家企业产能超过10万吨，煤制甲醇产能占甲醇总产能的70%以上。目前一批几十万吨、几百万吨的甲醇装置陆续投入建设，成为煤炭产业投资热点之一。

“十二五”期间我国新建、拟建甲醇项目共42个（不包括二甲醚、甲醇制烯烃生产企业自身配套的甲醇生产装置）。其中，“十二五”期间预计投产项目35个，产能合计1198万吨/年；其余7个项目尚处于前期工作阶段，目前尚未开工建设，其产能共计670万吨/年。预计到2015年，我国甲醇生产企业的有500家左右，产能将达到3500-5000万吨。

二甲醚

二甲醚是近年来发展起来的新型煤化工产品，2005年我国二甲醚产能约30万吨，建成投产了2套10万吨级生产装置，最大规模已达30万吨，居世界领先地位。一批几十万吨级、百万吨级装置也正在投资建设当中。

目前，我国有二甲醚生产企业50余家，产能合计100万吨/年，产量约50万吨。其中，产能在10万吨/年以上的企业只有3家，四川泸天化、山东久泰、湖北天茂各建成10万吨/年装置；其余均为1万吨/年及以下。二甲醚作为一种清洁燃料，既可替代液化石油气作民用燃料，还可以作为柴油替代品，其发展空间很大。

煤制烯烃

甲醇制烯烃在国际上仅有美国UOP公司开发的MTO技术，德国鲁奇公司开发的MTP技术宣称可对外转让，但至今还没有商业化的大型甲醇制烯烃生产装置运转。

目前国内正在建设的煤制烯烃项目有内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目，该项目采用引进鲁奇公司的MTP 技术建设煤制丙烯项目，也是国内第一套大型MTP项目。年产中间产品甲醇168 万吨，最终产品聚丙烯46 万吨及其他副产品。

煤制油

煤制油品在我国刚刚兴起，目前在建的示范项目主要有神华集团的内蒙古一期100万吨/年直接液化项目和采用中科院山西煤化所技术建设的山西潞安和内蒙伊泰各年产16万吨煤间接液化示范工程项目，已分别于2008年底投产。

由此可见，我国煤碳深加工产业基本还是走我国原料型产业的老路子，紧靠原料产地、市场规模小、产业集中度低，全国没有优势垄断企业、新兴煤化工产业发展比较缓慢，二甲醚、煤制烯烃、煤制油等发展落后于发达国家。针对我国煤炭深加工出现的一系列问题，山东和谐煤业有限公司紧紧抓住市场需求，搭建原料产地与市场相沟通的桥梁、积极引导科技创新，研发煤制油、煤制烯烃新技术，提高科技贡献率，为滕州市乃至全国煤炭深加工产业注入新活力。

           《煤炭扩大经营融资项目商业计划书大纲》

1项目概述... 5

1.1项目概况... 5

1.2市场和竞争优势... 7

1.3 公司概况... 8

1.4 项目融资需求及合作方式... 8

1.4.1需求资金的规模... 8

1.4.2 融资合作形式... 8

1.5 财务预测... 9

1.5.1销售收入预估表... 9

1.5.2 销售成本估算表... 9

1.5.3 项目损益估算表... 9

1.5.4项目五年效益情况预测... 9

2市场背景... 9

2.1公司发展所面临的宏观市场环境分析... 9

2.1.1、煤炭供应市场现状... 9

2.1.2、煤炭行业深加工产业分析... 12

2.1.3、煤炭工业产业链分析... 14

2.1.4、市场分析结论... 15

2.2 公司发展面临的微观市场——山东省环境分析... 16

2.2.1山东省煤炭产业状况... 16

2.2.2山东省煤炭产量分析... 16

2.2.3山东省煤化工产业发展状况... 18

2.2.4山东市场煤炭企业竞争状况分析... 19

2.2.5市场分析结论... 20

2.3项目目标市场... 20

2.3.1电力行业... 21

2.3.2钢铁企业... 21

2.3.3其他企业... 21

3 产品与服务... 22

3.1煤炭选洗业务... 22

3.2煤炭加工业务... 25

3.3煤炭运输业务... 25

4项目可行性论证... 27

4.1市场宏观环境分析（PEST分析）... 27

4.1.1P（政策）分析：... 27

4.1.2E（经济）分析：... 28

4.1.3S（社会）分析：... 28

4.1.4T（技术）分析：... 28

4.2宏观经济可行性分析（五力分析）... 29

4.2.1现有竞争者：... 30

4.2.2潜在进入者：... 30

4.2.3替代品：... 31

4.2.4供应商：... 31

4.2.5买方议价能力：... 32

4.3项目SWOT分析... 32

4.3.1Strengths（项目优势）... 32

4.3.2weaknesses（项目劣势）... 32

4.3.3Opportunities(项目机会). 33

4.3.4Threats（项目风险）... 33

4.4项目选址可行性分析... 34

4.5结论... 35

5项目方介绍... 36

5.1项目方简介... 36

5.2 组织结构... 36

5.3管理模式... 37

5.4人力资源... 38

5.4.1项目创始发起人... 38

5.4.2 项目团队骨干... 38

5.4 公司战略规划... 38

6项目运作... 40

6.1目标市场分析... 40

6.2 市场开发... 40

6.2.1 市场开发方式... 40

6.2.2 市场开拓阶段划分... 41

6.3项目运营期... 41

6.3.1运营期的发展策略... 41

6.3.2运营期的项目发展策略... 41

6.3.3媒体传播模式... 46

7融资计划... 48

7.1  项目资金需求及公司股权结构... 48

7.2  融资方案... 48

7.2.1股权结构... 48

7.2.2 管理架构... 48

7.3 投资进入与退出方法... 51

7.3.1 投资进入... 51

7.3.2投资退出... 51

8财务效益分析... 52

8.1评价说明... 52

8.1.1范围及方法... 52

8.1.2计算期及构成... 52

8.1.3生产负荷... 52

8.2财务效益与费用估算... 52

8.2.1营业收入及其税费计算... 52

8.2.2总成本费用... 53

8.2.3利润与利润分配... 55

8.2.4项目投资盈利能力... 55

8.2.5综合评价... 56

9风险分析与对策... 57

9.1风险种类... 57

9.1.1宏观风险... 57

9.1.2微观风险... 58

9.2风险管理... 59

9.2.1市场风险... 59

9.2.2管理风险... 59

9.2.3技术风险... 60